Управление портфелем проектов (PPM)

Модуль PPM предоставляет полноценное решение для управления портфелем проектов, включающее отслеживание инициатив, бюджетов, рисков, задач и сроков. Он интегрируется непосредственно с типом карточки «Инициатива» для обогащения каждого проекта отчётами о статусе, отслеживанием затрат и визуализацией Ганта.

Note

Модуль PPM может быть включён или отключён администратором в Настройках. В отключённом состоянии навигация и функции PPM скрыты.

Панель портфеля

Панель портфеля — основная точка входа в PPM. Она предоставляет:

• Карточки KPI — Общее количество инициатив, общий бюджет, общие фактические затраты и сводки состояния здоровья
• Круговые диаграммы здоровья — Распределение здоровья по расписанию, затратам и объёму (В норме / Под угрозой / Отклонение)
• Распределение статусов — Разбивка по подтипу инициативы и статусу
• Обзор Ганта — Временные полосы, показывающие даты начала и окончания каждой инициативы, с индикаторами здоровья RAG

Группировка и фильтрация

Используйте панель инструментов для:

• Группировки по любому связанному типу карточки (например, Организация, Платформа)
• Фильтрации по подтипу (Идея, Программа, Проект, Эпик)
• Поиска по названию инициативы

Эти фильтры сохраняются в URL, поэтому обновление страницы сохраняет текущий вид.

Печать и экспорт

Портфель предлагает те же действия в строке заголовка, что и отчёты:

• Печать / Сохранить как PDF — значок принтера печатает портфель в том виде, в каком он выглядит на экране. Панель вкладок, панель фильтров и всплывающие подсказки скрываются, активная группировка, подтип и поиск печатаются компактной строкой параметров, а сетка временной шкалы больше не обрезается, поэтому все столбцы помещаются на страницу.
• Экспорт в PowerPoint (.pptx) — из меню ⋮. Первый слайд содержит заголовок, отметку времени создания и активные фильтры вместе с портфелем в презентационном качестве; длинные портфели продолжаются на следующих слайдах и разбиваются только между инициативами — никогда посреди строки, заголовка группы или строки итогов.
• Экспорт в Excel (.xlsx) — также из меню ⋮. По одной строке на инициативу с её группой, подтипом, руководителем проекта, датами начала и окончания, тремя оценками состояния, плановыми и фактическими CapEx/OpEx и датой последнего отчёта о статусе.

Детальный просмотр инициативы

Нажмите на любую инициативу, чтобы открыть страницу деталей с семью вкладками:

Вкладка «Обзор»

Обзор показывает сводку здоровья и финансов инициативы:

• Сводка здоровья — Индикаторы расписания, затрат и объёма из последнего отчёта о статусе
• Бюджет vs. Факт — Комбинированная карточка KPI, показывающая общий бюджет и фактические расходы с отклонением
• Последняя активность — Сводка последнего отчёта о статусе

Вкладка «Отчёты о статусе»

Ежемесячные отчёты о статусе отслеживают здоровье проекта с течением времени. Каждый отчёт включает:

Поле	Описание
Дата отчёта	Дата отчётного периода
Здоровье расписания	В норме, Под угрозой или Отклонение
Здоровье затрат	В норме, Под угрозой или Отклонение
Здоровье объёма	В норме, Под угрозой или Отклонение
Сводка	Краткое изложение текущего статуса
Достижения	Что было достигнуто за этот период
Следующие шаги	Запланированные действия на следующий период

Вкладка «Бюджет и затраты»

Отслеживание финансовых данных с двумя типами строк:

• Строки бюджета — Запланированный бюджет по финансовому году и категории (CapEx / OpEx). Бюджетные строки группируются по месяцу начала финансового года, настроенному в Настройках. Например, если финансовый год начинается в апреле, бюджетная строка за июнь 2026 относится к ФГ 2026–2027
• Строки затрат — Фактические расходы с датой, описанием и категорией

Итоги бюджета и затрат автоматически агрегируются в атрибуты costBudget и costActual карточки Инициативы.

Расходы во времени

Над таблицами бюджета и затрат три диаграммы показывают, как расходы накапливаются месяц за месяцем:

• Накопленные расходы по категориям — накопленные CapEx и OpEx за выбранный финансовый год с пунктирными горизонтальными линиями, отмечающими бюджет CapEx и OpEx этого года
• Накопленные совокупные расходы — тот же финансовый год с объединёнными категориями на фоне пунктирной линии общего бюджета
• Проект на текущую дату — накопленные CapEx и OpEx за все месяцы проекта на фоне общего бюджета всех финансовых лет

Выбор финансового года применяется к первым двум диаграммам и предлагает текущий год, любой другой год с данными, а также Все финансовые годы. Выбранный финансовый год и свёрнутое или развёрнутое состояние сохраняются между визитами.

При чтении диаграмм следует учитывать два момента:

• Линии заканчиваются на текущем месяце, а не тянутся ровной чертой до конца года, чтобы незавершённый год не выглядел как год с прекращёнными расходами
• Статьи затрат без даты невозможно разместить на временной шкале, поэтому они исключаются. Примечание под диаграммами сообщает, сколько статей исключено, чтобы итоги диаграммы можно было сверить с панелью сводки

Вкладка «Управление рисками»

Реестр рисков отслеживает проектные риски:

Поле	Описание
Заголовок	Краткое описание риска
Вероятность	Оценка вероятности (1–5)
Воздействие	Оценка воздействия (1–5)
Оценка риска	Автоматически рассчитывается как вероятность x воздействие
Статус	Открыт, Смягчается, Смягчён, Закрыт или Принят
Смягчение	Запланированные действия по смягчению
Ответственный	Пользователь, ответственный за управление риском

Вкладка «Задачи»

Менеджер задач поддерживает виды Kanban-доска и список с четырьмя столбцами статуса:

• К выполнению — Задачи, которые ещё не начаты
• В процессе — Задачи, над которыми ведётся работа
• Выполнено — Завершённые задачи
• Заблокировано — Задачи, которые не могут продолжаться

Задачи могут фильтроваться и группироваться по элементу Иерархической структуры работ (ИСР/WBS). При группировке каждый рабочий пакет отображается как группа — в том числе тот, в котором пока нет задач: он показывает подсказку и кнопку Добавить задачу, открывающую диалог задачи с уже выбранным пакетом. Вехи появляются только после того, как в них есть задача.

Фильтры отображения (режим просмотра, фильтр WBS, переключатель группировки) сохраняются в URL между обновлениями страницы.

Вкладка «Гант»

Диаграмма Ганта визуализирует временную шкалу проекта:

• Рабочие пакеты (WBS) — Иерархические элементы структуры декомпозиции работ с датами начала/окончания
• Задачи — Отдельные полосы задач, связанные с рабочими пакетами
• Вехи — Ключевые даты, отмеченные ромбовидными индикаторами
• Полосы прогресса — Визуальный процент завершения. У задачи нет собственного процента: её заполнение следует за статусом — К выполнению (0%), В работе (50%), Выполнено (100%). Щёлкните по плашке с процентом задачи, чтобы открыть ползунок, три деления которого подписаны этими статусами; выбор деления меняет статус, и перетаскивание заполнения на полосе задачи делает то же самое. У конечного рабочего пакета — свободный ползунок с шагом 5%. Рабочие пакеты, у которых есть дочерние рабочие пакеты или задачи, отображают плашку только для чтения, значение которой автоматически вычисляется из поддерева.
• Квартальные отметки — Временная сетка для ориентации

Взаимодействие с диаграммой Ганта:

• Селектор масштаба — Выберите между «День», «Неделя», «Месяц», «Квартал» и «Год»; выбор сохраняется в браузере
• Кнопки +/− масштабирования — Перемещайтесь по тем же пяти шкалам по одному шагу
• Точки на концах полос — Перетащите от правой точки одной полосы к левой точке другой, чтобы создать зависимость «finish-to-start». Работает между рабочими пакетами и задачами в любой комбинации. Циклы отклоняются автоматически. Двойной клик по стрелке удаляет её.
• Строка «+» внизу списка спрашивает, что создать — рабочий пакет, веху или задачу, — поэтому введённая там задача попадает на вкладку «Задачи».

Вкладка «Детали карточки»

Последняя вкладка отображает полное представление деталей карточки, включая все стандартные разделы.

Иерархическая структура работ (ИСР / WBS)

ИСР обеспечивает иерархическую декомпозицию объёма проекта:

• Рабочие пакеты — Логические группировки задач с датами начала/окончания и отслеживанием завершения
• Вехи — Значимые события или точки завершения
• Иерархия — Отношения родитель-потомок между элементами ИСР
• Авто-завершение — Процент завершения рассчитывается автоматически из задач в поддереве рабочего пакета: каждая задача считается как 0% (К выполнению, Заблокировано), 50% (В процессе) или 100% (Выполнено), с весом по её длительности в днях (один день, если дата отсутствует), затем рекурсивно суммируется вверх до родительских элементов. Рабочий пакет, под которым нет ни одной задачи, сохраняет значение, введённое вручную. Среднее по рабочим пакетам верхнего уровня — это общий прогресс инициативы: число на вкладке «Обзор» и переменная ppm.completion, которую вычисляемое поле может показать на карточке и в портале

Интеграция с деталями карточки

Когда PPM включён, карточки Инициатива отображают вкладку PPM как последнюю вкладку в представлении деталей карточки. Нажатие на эту вкладку переводит непосредственно к детальному представлению PPM инициативы (вкладка «Обзор»). Это обеспечивает быстрый доступ от любой карточки Инициативы к её полной странице проекта PPM.

В свою очередь, вкладка Детали карточки в детальном представлении PPM инициативы показывает стандартные разделы карточки без вкладки PPM, что предотвращает циклическую навигацию.

Разрешения

Разрешение	Описание
ppm.view	Просмотр панели PPM, диаграммы Ганта и отчётов инициатив, а также чтение карточек инициатив. Предоставляется всем ролям по умолчанию
ppm.manage	Создание и управление отчётами о статусе, задачами, затратами, рисками и элементами WBS. Предоставляется ролям Администратор, Администратор BPM и Участник
reports.ppm_dashboard	Просмотр панели портфеля PPM. Предоставляется всем ролям по умолчанию